行業(yè)發(fā)展情況
航空備件制造量大、種類多、工藝復(fù)雜、專業(yè)性強(qiáng)。零部件的設(shè)計(jì)、制造、加工、裝配各個(gè)環(huán)節(jié)都有極高的技術(shù)要求和技術(shù)壁壘。在航空制造業(yè)采用的“整機(jī)制造商-多級供應(yīng)商”的制造模式下，航空備件企業(yè)作為三級供應(yīng)商，是航空制造業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，奠定了航空工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
航空零部件制造業(yè)的興起源于航空制造合作支撐模式的盛行。20世紀(jì)60年代，隨著區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢的加深，航空零部件合作制造得到充分發(fā)展，航空零部件制造業(yè)走向世界。到了90年代，航空零部件的合作配套模式已經(jīng)非常普遍，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，金額迅速膨脹。
中國的航空備件制造協(xié)作配套模式產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代末。在國有軍工生產(chǎn)科研體系的基礎(chǔ)上，中國開始通過補(bǔ)償貿(mào)易的形式，逐步承接外國航空公司飛機(jī)零部件的合作配套制造項(xiàng)目。業(yè)務(wù)發(fā)展之初，基本是“三供一補(bǔ)”的簡單運(yùn)作模式，即來料加工、來樣生產(chǎn)、來料設(shè)備、貿(mào)易補(bǔ)償。航空零部件國際合作制造的寶貴經(jīng)驗(yàn)，為中國自主航空工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
21世紀(jì)以來，我國航空零部件制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策推動(dòng)合作制造模式的實(shí)施，助力行業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)和支持下，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國已經(jīng)形成了品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)不斷進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。
在軍用航空領(lǐng)域，2005年至2007年，國家先后出臺了《關(guān)于鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件，鼓勵(lì)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，為軍用航空零部件合作配套提供了條件；2015年以來，隨著相關(guān)戰(zhàn)略的提出和航空工業(yè)“小核心、大合作”業(yè)務(wù)格局的構(gòu)建，軍品領(lǐng)域業(yè)務(wù)合作和匹配加工趨勢更加明顯。民營企業(yè)的參與，顯著提高了產(chǎn)能，擴(kuò)大了軍用航空零部件制造市場的體量和規(guī)模。
在民航方面，我國逐步形成了與國際先進(jìn)水平接軌的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)體系，培養(yǎng)了一批專業(yè)過硬、技術(shù)先進(jìn)的優(yōu)秀企業(yè)。特別是近年來，我國航空制造業(yè)進(jìn)入發(fā)展“快車道”，科研水平明顯提升，技術(shù)攻關(guān)取得重要進(jìn)展。中國的航空零部件制造業(yè)也取得了長足的進(jìn)步，特別是大型航空零部件制造商的技術(shù)水平有了顯著的提高。隨著以ARJ21和C919為代表的國產(chǎn)商用飛機(jī)的引進(jìn)和量產(chǎn)，中國國內(nèi)合作配套市場空間將實(shí)現(xiàn)高速增長，這將有助于民航備件市場的繁榮。
中國的航空零部件制造業(yè)一直保持著良好的發(fā)展，現(xiàn)在市場規(guī)模很大，發(fā)展前景廣闊。
行業(yè)市場現(xiàn)狀
近年來，我國航空零部件制造業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策推動(dòng)合作制造模式的實(shí)施，助力行業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)和支持下，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國已經(jīng)形成了品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)不斷進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國航空零部件制造業(yè)市場規(guī)模為1328.81億元，2021年中國航空零部件制造業(yè)市場規(guī)模為1928.93億元。2017-2022年中國航空零部件制造業(yè)市場規(guī)模如下:
圖表:中國航空零部件制造業(yè)市場規(guī)模
行業(yè)特點(diǎn)
(1)零部件種類繁多，定制化程度高
航空零部件定制化程度高，需要自主研發(fā)不同型號飛機(jī)使用的不同零部件。比如整機(jī)制造中價(jià)值最高的機(jī)身制造，涉及機(jī)翼、機(jī)身、尾翼等零部件，各零部件的設(shè)計(jì)制造要求在選材和技術(shù)實(shí)現(xiàn)上也各不相同。所以航空零部件的研發(fā)難度大，周期長，投入大。此外，飛機(jī)上使用和安裝的任何材料、儀器、機(jī)械、設(shè)備、零件、部件、附件和通信設(shè)備都是根據(jù)飛機(jī)機(jī)體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)定制的，以滿足軍用和民用飛機(jī)在特性方面的特定要求。
(2)貿(mào)易壁壘高。
在航空零部件制造業(yè)中，由于對產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性等的要求。，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)的資質(zhì)和認(rèn)證才能進(jìn)入《顧客合格供方名錄》。
在航空零部件領(lǐng)域，主要下游客戶是大型國有軍工集團(tuán)，其合格供應(yīng)商必須獲得軍工資質(zhì)。軍品資質(zhì)的獲取周期較長，需要伴隨大量的設(shè)備和廠房投入，構(gòu)成了一定的行業(yè)壁壘。航空零部件制造企業(yè)在獲得軍工資質(zhì)后，需要針對不同類型的特定產(chǎn)品，進(jìn)入目標(biāo)客戶合格供應(yīng)商名單。一方面，航空零部件制造業(yè)需要根據(jù)技術(shù)指標(biāo)和工藝要求制造出合格的試驗(yàn)件，并通過客戶的相關(guān)試驗(yàn)，證明企業(yè)具有生產(chǎn)該類型產(chǎn)品的技術(shù)能力；另一方面，航空零部件制造企業(yè)需要通過量產(chǎn)能力的考驗(yàn)，證明自己具備規(guī)模化生產(chǎn)的技術(shù)和條件。航空零部件企業(yè)被列入客戶合格供應(yīng)商名單時(shí)，就具備了接受訂單的基本條件。一般來說，軍工資質(zhì)的辦理周期和合格供應(yīng)商的評審周期一般都在兩年以上，耗費(fèi)大量時(shí)間，構(gòu)成了較高的行業(yè)資質(zhì)壁壘。此外，軍事客戶傾向于堅(jiān)持現(xiàn)有的供應(yīng)商。一旦市場格局確立，除非批量出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問題，否則現(xiàn)有供應(yīng)商很難被新進(jìn)入者取代，進(jìn)一步強(qiáng)化了行業(yè)的進(jìn)入壁壘。
民航零部件也有一定的行業(yè)資質(zhì)壁壘。波音、空客和COMAC中國都要求從事民用航空產(chǎn)品協(xié)同生產(chǎn)的供應(yīng)商通過AS9100質(zhì)量管理體系認(rèn)證和相應(yīng)的供應(yīng)商綜合能力評價(jià)。企業(yè)獲得第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證是市場準(zhǔn)入的前提條件之一。
(3)實(shí)行協(xié)同生產(chǎn)合作模式，與飛機(jī)主機(jī)廠高度聯(lián)動(dòng)。
航空備件企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠之間存在著密切的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。飛機(jī)主機(jī)廠通過合同約定和考核，對供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、交貨期進(jìn)行嚴(yán)格管理。供應(yīng)商制造的航空備件成品通常需要送到飛機(jī)主機(jī)廠進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，才能轉(zhuǎn)入下一個(gè)加工環(huán)節(jié)。同時(shí)，航空零部件制造企業(yè)也可以基于實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐和自身的R&D創(chuàng)新，為飛機(jī)主機(jī)廠提供工藝改進(jìn)建議，形成航空零部件制造工藝的良性反饋。
綜上所述，航空零部件制造企業(yè)與飛機(jī)主機(jī)廠具有高度聯(lián)動(dòng)的特點(diǎn)。除了少數(shù)企業(yè)，大部分企業(yè)都是就近配套飛機(jī)主機(jī)廠，集群效應(yīng)強(qiáng)。我國航空零部件制造企業(yè)分布以航空工業(yè)布局為主，主要分布在沈陽、成都、南昌等地區(qū)。
(4)軍用航空零部件制造業(yè)市場化程度低，競爭強(qiáng)度不高。
中國航空工業(yè)堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入航空工業(yè)。目前軍用航空零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，主要包括軍用飛機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)、航空航天科研機(jī)構(gòu)和具有相應(yīng)資質(zhì)的民營企業(yè)。近年來，國家高度重視國防建設(shè)，空軍裝備更新?lián)Q代和批量擴(kuò)產(chǎn)也在持續(xù)進(jìn)行，帶來了較大的增量市場需求。國防科技工業(yè)本身受政府控制程度較高，有嚴(yán)格的行業(yè)資質(zhì)門檻。市場參與者相對較少，導(dǎo)致航空零部件制造業(yè)競爭強(qiáng)度較低。所有企業(yè)都專注于相對固定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，形成了相互補(bǔ)充、良性互動(dòng)的關(guān)系。軍用飛機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè):飛機(jī)主機(jī)廠內(nèi)部配套企業(yè)是目前國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的主要參與者。飛機(jī)主機(jī)廠普遍具有“大而全”的特點(diǎn)，從事零部件制造的配套企業(yè)多，制造經(jīng)驗(yàn)豐富，制造能力強(qiáng)。
航天科研機(jī)構(gòu):國內(nèi)部分科研機(jī)構(gòu)在航天設(shè)備、材料、工藝的長期研發(fā)過程中，已經(jīng)形成了零部件、節(jié)段的制造能力，尤其是高技術(shù)零部件，航天科研機(jī)構(gòu)形成了突出的優(yōu)勢。
民營企業(yè):《關(guān)于非公有制經(jīng)濟(jì)參與國防科技工業(yè)建設(shè)的指導(dǎo)意見》頒布以來，一批民營企業(yè)進(jìn)入航空零部件制造領(lǐng)域，打破了我國航空工業(yè)原有的相對封閉的管理體制。隨著航空制造業(yè)的快速發(fā)展，飛機(jī)主機(jī)廠將更多零部件的R&D和生產(chǎn)外化，專注于關(guān)鍵零部件的系統(tǒng)集成、研究和總裝，為民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。2016年以來,《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策進(jìn)一步明確了推進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)深度發(fā)展，航空產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展?jié)摿M(jìn)一步增強(qiáng)。
隨著有利于行業(yè)的法律法規(guī)、政策和規(guī)范性文件的不斷出臺，軍用航空制造業(yè)持續(xù)發(fā)展，為航空零部件制造業(yè)的民營企業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，未來市場化程度可能會(huì)進(jìn)一步提升。
圖表:中國航空零部件制造業(yè)特點(diǎn)
行業(yè)發(fā)展前景
(1)產(chǎn)業(yè)扶持政策創(chuàng)造良好的宏觀環(huán)境。
航空工業(yè)和航空零部件制造業(yè)一直是我國科技創(chuàng)新規(guī)劃和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域。我國政府部門相繼出臺了一系列鼓勵(lì)和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃綱要和產(chǎn)業(yè)扶持政策，為推動(dòng)我國航空零部件制造業(yè)的科研創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提供了有力的政策支持和良好的政策環(huán)境。公司主營業(yè)務(wù)將充分受益于持續(xù)利好的政策環(huán)境。
(2)國防建設(shè)推動(dòng)行業(yè)景氣度持續(xù)提升。
近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)和國家戰(zhàn)略的調(diào)整，中國國防領(lǐng)域的財(cái)政支出持續(xù)穩(wěn)定增長，以建設(shè)與中國國際地位和國家安全與發(fā)展利益相稱的穩(wěn)定的國防和強(qiáng)大的軍隊(duì)。與此同時(shí)，中國軍費(fèi)開支的方向呈現(xiàn)出新的階段性特征，從“調(diào)整和改善軍人的工資待遇和生活條件”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹哟髮Ω呒夹g(shù)武器裝備及其配套設(shè)施的投入”。國防費(fèi)的穩(wěn)定增長和裝備費(fèi)用占軍費(fèi)比重的提高，為航空裝備的大規(guī)模列裝創(chuàng)造了有利條件。
(3)自主飛機(jī)的譜系建設(shè)為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的國內(nèi)市場空間。
國內(nèi)民機(jī)需求快速增加，國家戰(zhàn)略高度重視大飛機(jī)重大項(xiàng)目。中國自主飛機(jī)的譜系建設(shè)發(fā)展迅速。目前，我國已成功自主研發(fā)生產(chǎn)包括新舟系列(MA60、MA600、MA700)和渦扇支線飛機(jī)ARJ21在內(nèi)的支線飛機(jī)；；國產(chǎn)干線飛機(jī)C919已于2017年5月實(shí)現(xiàn)首飛。以ARJ21、C919為代表的國產(chǎn)商用飛機(jī)有望在未來幾年進(jìn)入量產(chǎn)階段，為航空零部件制造業(yè)發(fā)展提供廣闊的國內(nèi)市場空間。
圖表:航空零部件制造業(yè)發(fā)展前景
智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院專注于中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、航空零部件制造、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。
航空零部件制造行業(yè)市場前景如何？智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國航空零部件制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》詳細(xì)分析了航空零部件制造行業(yè)相關(guān)定義 、全球航空零部件制造行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀、中國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、中國航空零部件制造行業(yè)運(yùn)行情況、中國航空零部件制造所屬行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測、中國航空零部件制造市場格局、中國航空零部件制造行業(yè)需求特點(diǎn)與動(dòng)態(tài)、中國航空零部件制造行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀、中國航空零部件制造行業(yè)競爭情況、中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展前景分析與預(yù)測、中國航空零部件制造行業(yè)發(fā)展策略及投資建議等，幫助企業(yè)和投資者了解航空零部件制造行業(yè)市場投資價(jià)值。您若想對航空零部件制造行業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資航空零部件制造行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
