2021年以來，我國(guó)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高。在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅度增長(zhǎng)，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行持續(xù)保持向好趨勢(shì)。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以及協(xié)會(huì)企業(yè)調(diào)研情況和部分分會(huì)提供的資料，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2021年前10個(gè)月運(yùn)行情況概要分析如下。
2021年1-10月，行業(yè)整體運(yùn)行仍保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，受上年基數(shù)因素影響，各項(xiàng)主要指標(biāo)同比增速繼續(xù)逐月回落，但同比增幅仍然較高。
1. 營(yíng)業(yè)收入普遍大幅提升
2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)31.6%，增幅較1-9月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。各分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比均有較大幅度增長(zhǎng)。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)35.3%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)21.5%，工量具同比增長(zhǎng)17.7%，磨料磨具同比增長(zhǎng)33.6%，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為79.9%。
2. 各分行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)盈利
2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比顯著增長(zhǎng)，且所有分行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利。機(jī)床行業(yè)長(zhǎng)期以來虧損或利潤(rùn)微薄的情況有所改善。
3. 訂單同比增幅較高
2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)29.4%。截至10月底，在手訂單同比增長(zhǎng)22.4%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)28.9%，在手訂單同比增長(zhǎng)12.8%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)30.7%，在手訂單同比增長(zhǎng)48.6%。金屬成形機(jī)床在手訂單同比增速突出，為下階段穩(wěn)定運(yùn)行打下了很好基礎(chǔ)。
4. 機(jī)床產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)，成品庫存有降有升
據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-10月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量49.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.9%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量17.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.1%。
圖2、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.4%,產(chǎn)值同比增長(zhǎng)37.7%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)23.0%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)27.0%。以上各項(xiàng)產(chǎn)值增速明顯高于對(duì)應(yīng)產(chǎn)量增速，表明單臺(tái)機(jī)床價(jià)值有所提高。
2021年1-10月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)11.6%。其中，原材料同比增長(zhǎng)19.0%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)2.1%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)6.7%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)7.3%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)3.3%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-10月機(jī)床工具進(jìn)出口總體延續(xù)上半年良好勢(shì)頭，繼續(xù)快速增長(zhǎng)。進(jìn)出口總額269.5億美元，同比增長(zhǎng)32.2%。2021年1-10月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)，順差為39.0億美元。
進(jìn)口方面，2021年1-10月總體呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。機(jī)床工具商品進(jìn)口115.2億美元，同比增長(zhǎng)23.1%。其中：金屬加工機(jī)床進(jìn)口額62.0億美元，同比增長(zhǎng)27.1%（其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額51.8億美元，同比增長(zhǎng)29.1%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額10.2億美元，同比增長(zhǎng)18.2%）。切削刀具進(jìn)口額13.9億美元，同比增長(zhǎng)16.7%。磨料磨具進(jìn)口額6.3億美元，同比增長(zhǎng)26.8%。
金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心22.6億美元，占比36.5%；特種加工機(jī)床10.4億美元，占比16.7%；磨床7.4億美元，占比11.9%；車床4.9億美元，占比7.9%；鍛造或沖壓機(jī)床2.5億美元，占比4.0%。
2021年1-10月進(jìn)口來源居前三位的分別是：日本37.8億美元，同比增長(zhǎng)34.1%；德國(guó)24.4億美元，同比增長(zhǎng)12.5%；中國(guó)臺(tái)灣15.6億美元，同比增長(zhǎng)34.4%。
出口方面，2021年1-10月繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。機(jī)床工具商品出口154.3億美元，同比增長(zhǎng)39.8%。其中，金屬加工機(jī)床出口額42.4億美元，同比增長(zhǎng)33.9%（其中，金屬切削機(jī)床出口額32.3億美元，同比增長(zhǎng)33.9%；金屬成形機(jī)床出口額13.1億美元，同比增長(zhǎng)33.8%）。切削刀具出口額31.1億美元，同比增長(zhǎng)36.4%。磨料磨具出口額33.0億美元，同比增長(zhǎng)63.2%。
金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是：特種加工機(jī)床13.3億美元，占比31.4%；車床4.1億美元，占比9.8%；成形折彎?rùn)C(jī)3.3億美元，占比7.8%；其他成形機(jī)床2.9億美元，占比6.7%；加工中心2.3億美元，占比5.4%。
2021年1-10月份出口去向前三位的分別是：美國(guó)19.5億美元，同比增長(zhǎng)26.5%；越南11.4億美元，同比增長(zhǎng)27.7%；印度10.0億美元，同比增長(zhǎng)62.8%。
三、2021年上半年機(jī)床工具行業(yè)上市公司運(yùn)行情況
機(jī)床工具行業(yè)上市公司集中了一批行業(yè)優(yōu)質(zhì)和典型企業(yè)。這一企業(yè)群體的運(yùn)行情況對(duì)分析判斷行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)具有重要意義。
我們選取行業(yè)特征比較突出的53家企業(yè)作為行業(yè)上市公司的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)和分析對(duì)象。這53家上市公司中，深交所主板22家，創(chuàng)業(yè)板18家；上交所主板6家，科創(chuàng)板7家。
其中，金屬切削機(jī)床企業(yè)占30%，金屬成形機(jī)床企業(yè)占8%，工量具企業(yè)占13%，磨料磨具企業(yè)占26%，數(shù)控裝置企業(yè)占11%，機(jī)床附件和功能部件企業(yè)占8%，木工機(jī)械企業(yè)占4%。
截至2021年上半年末，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司資產(chǎn)總計(jì)2181.2億元，較年初增長(zhǎng)8.9%。負(fù)債合計(jì)1076.5億元，較年初增長(zhǎng)11.2%。資產(chǎn)負(fù)債率為49.4%，較年初增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)。
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司2021年上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入528.1億元，同比增長(zhǎng)40.5%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額54.3億元，同比增長(zhǎng)53.6%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)46.4億元，同比增長(zhǎng)62.3%。2021年上半年的虧損面為13.2%，同比收窄7.6個(gè)百分點(diǎn)。
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司2021年上半年?duì)I業(yè)收入利潤(rùn)率為10.3%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，同比增長(zhǎng)的企業(yè)占64.2%。
從以上重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的上市公司資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來看，2021年上半年機(jī)床工具行業(yè)上市企業(yè)的整體運(yùn)行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤(rùn)率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)的絕對(duì)數(shù)據(jù)看，多數(shù)企業(yè)的盈利能力仍然偏弱。
四、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1. 整個(gè)行業(yè)運(yùn)行情況繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)和增長(zhǎng)
從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，機(jī)床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年前10個(gè)月主要指標(biāo)同比都實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)，盈利狀況得到改善。機(jī)床工具行業(yè)整體上保持著相對(duì)穩(wěn)定的恢復(fù)和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
2021年前10個(gè)月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口同比大幅增長(zhǎng)，出口增速遠(yuǎn)高于進(jìn)口增速，貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大。金屬加工機(jī)床進(jìn)出口徹底扭轉(zhuǎn)了前兩年負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
3. 金屬加工機(jī)床訂單情況可喜
2021年1-10月，金屬加工機(jī)床訂單保持較大幅度同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中金屬成形機(jī)床行業(yè)在手訂單同比增速上明顯高于金屬切削機(jī)床行業(yè)，預(yù)示該行業(yè)的恢復(fù)和增長(zhǎng)有望加快。
4. 上市公司增長(zhǎng)較快，但多數(shù)企業(yè)盈利能力仍然較弱
從資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來看，2021年上半年機(jī)床工具行業(yè)上市企業(yè)的整體運(yùn)行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤(rùn)率等指標(biāo)看，多數(shù)企業(yè)的盈利能力仍然偏弱。
5. 行業(yè)運(yùn)行不利因素有所增加
2021年以來，疫情多次大范圍反復(fù)，自然災(zāi)害頻發(fā)，工業(yè)原材料價(jià)格上漲，國(guó)際物流受限，出口成本上漲等不利因素對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行帶來較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現(xiàn)的。同時(shí)，在國(guó)內(nèi)外疫情影響下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈某些薄弱環(huán)節(jié)制約凸顯。
近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價(jià)問題已有所緩解，但對(duì)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行及市場(chǎng)需求的后續(xù)影響仍不容忽視。
五、2022年機(jī)床工具行業(yè)形勢(shì)預(yù)判
2021年前10個(gè)月機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求比較旺盛，行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)恢復(fù)，穩(wěn)中向好，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，不考慮通脹因素，我們預(yù)計(jì)2021年全年機(jī)床工具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)將在20%以上。
由于2020年疫情引起的基數(shù)效應(yīng)影響，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2021年各月累計(jì)營(yíng)業(yè)收入增速逐月降低。月度環(huán)比在上半年始終保持了增長(zhǎng)，但7、8兩月的月度環(huán)比曾分別出現(xiàn)了23.2%和9.6%的下降，增勢(shì)出現(xiàn)了波動(dòng)。
從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，2021年下半年以來，國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴(kuò)散蔓延，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩，國(guó)際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊。中國(guó)制造業(yè)PMI在連續(xù)18個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上后，2021年 9、10兩月位于收縮區(qū)間，11月重回臨界點(diǎn)之上，為50.1%。2021年前11個(gè)月全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速為5.2%，其中第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為11.1%，設(shè)備工器具固定資產(chǎn)投資增速為-3.7%，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為-3.2%，均為近年來較低水平。同時(shí)，近幾個(gè)月來機(jī)床工具行業(yè)部分用戶領(lǐng)域運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)。
2021年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：“我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力”，外部環(huán)境“更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定”。穩(wěn)增長(zhǎng)將是2022年的突出任務(wù)。要求財(cái)政提高支出強(qiáng)度、加快支出進(jìn)度，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。會(huì)議提出，各地區(qū)各部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，各方面要積極推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，政策發(fā)力適當(dāng)靠前。
2022年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施第二年，并將召開黨的二十大。可以預(yù)期政策層面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的力度將超過常年，這也將有力拉動(dòng)機(jī)床工具的市場(chǎng)需求。
綜合考慮各種有利與不利因素，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)將延續(xù)2021年的良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但因2021年基數(shù)較高，2022年全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)可能與2021年持平或略有增長(zhǎng)。
