——原標題：【行業深度】洞察2024：中國軌道交通裝備行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：中國中車(601766.SH)、中國中鐵(601390.SH)、康尼機電(603111.SH)、晉西車軸(600495.SH)、中國通號(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心數據：軌道交通裝備行業市場競爭梯隊;

中國軌道交通裝備行業市場競爭梯隊

根據軌道交通裝備業務收入作為劃分依據，中國軌道交通裝備行業可劃分為3個競爭梯隊。第一梯隊的企業為中國中車，年業務收入超1000億元;第二梯隊企業的業務收入在100-1000億元之間，包括中國中鐵和中國通號;第三梯隊企業的業務收入不超過100億元，包括康尼機電、晉西車軸、新筑股份、今創集團、輝煌科技等。

從區域分布來看，軌道交通裝備行業第一梯隊和第二梯隊的企業集中分布在北京地區，第三梯隊企業分布在山西、河南、江蘇、浙江、廣東、四川等地區。

中國軌道交通裝備行業市場排名

2023年，全國動車組共發布7次招標公告，合計268組。從中標情況來看，中車青島四方的中標數量最多，達62組;其次是中車株機和中車南京的聯合體，共中標52組。從中標企業的控股情況來看，中標動車組的所有企業均由中國中車控股。

2023年，全國城市軌道交通車輛中標金額合計達458.70億元。其中，中車長春的中標金額最高，達154.14億元;中車青島四方和中車南京分列第二和第三名，中標金額分別為102.60億元和93.35億元。從中標企業的控股情況來看，7家中標企業中有6家由中國中車控股。結合鐵路車輛的中標情況可以發現，中國中車在軌道交通車輛市場上占有較高的市場份額及壟斷性的競爭實力。

中國軌道交通裝備行業市場份額

2023年，在鐵路車輛方面，中車青島四方的市場份額排名第一，占比達23.13%;中車株機和中車南京的聯合體市場份額排名第二，占比19.40%;中車長春排名第三，占比18.66%。

2023年，在城市軌道交通車輛方面，中車長春的市場份額排名第一，占比達33.60%;其次，中車青島四方和中車南京分列第二和第三名，市場份額分別為22.37%和20.35%。

中國軌道交通裝備行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，行業上游原材料供應存在過剩情況且零部件的專用性較強，導致上游供應商的議價能力一般;行業下游對軌道交通裝備存在需求的購買方性質單一且主要是央國企，導致下游需求方的議價能力較強;在行業內部，整車領域的參與者較少且頭部企業優勢明顯，競爭激烈程度一般，而制造重要設備及系統的參與者多且供應產品種類豐富，競爭較為激烈;行業整體的資金、技術、資源門檻較高，但布局整車制造的企業可能對布局重要設備及系統的企業產生一定的進入者威脅;軌道交通裝備本身是國家公共交通和大宗運輸的主要載體，暫無替代品威脅，主要威脅來自于內部產品技術升級。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國軌道交通裝備行業五力競爭總結如下：