行業(yè)概況
1、汽車零部件定義及產(chǎn)品分類
(1)汽車零部件定義
汽車零部件在通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，機架也可以算是部件，不過與零部件不是同一個概念。其中，零件指不能拆分的單個組件;部件指實現(xiàn)某個動作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個零件，也可以是多個零件的組合體。在這個組合體中，有一個零件是主要的，它實現(xiàn)既定的動作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導向等輔助作用。
(2)汽車零部件分類
2、汽車零部件制造工藝及核心配件
(1)工藝分析
汽車零部件主要可以分為5大工藝，從最初的鑄造、冷沖壓、焊接、切削到熱處理中間需要經(jīng)過大量的檢測與打磨。具體工藝流程如下：
(2)核心零配件
從汽車零部件目前核心部件來看，以傳感器芯片、通信芯片等芯片為主的芯片技術將成為汽車零部件核心工藝的未來發(fā)展目標和方向：
國外行業(yè)發(fā)展概況
1、全球行業(yè)發(fā)展歷程
世界汽車工業(yè)的成長經(jīng)歷了漫長的萌芽和發(fā)育時期，汽車的誕生在歐洲，但是，以大規(guī)模生產(chǎn)為標志的汽車工業(yè)的形成是在美國，以后又擴展到歐洲、日本直至世界。目前中國已經(jīng)成為汽車零部件行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)區(qū)域：
2、國外行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)全球汽車零部件主要廠商博世集團公布的信息來看，目前全球范圍內(nèi)的汽車零部件廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關的技術方案等。
汽車零部件智能化技術主要包含計算機、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術。
3、全球汽車零部件行業(yè)需求度分析
2021年，由于芯片短缺全球汽車市場累計減產(chǎn)約為1020萬輛。2021年全球汽車產(chǎn)量為6742萬輛。AFS預計，全球汽車行業(yè)在2022年減產(chǎn)達到300萬輛。從行業(yè)的發(fā)展需求側來看，2020-2022年汽車行業(yè)的產(chǎn)量雖然急劇下滑，但是原因主要是汽車零部件核心配部件如電池電芯、芯片供應不足導致，2023年隨著產(chǎn)能的逐步恢復，汽車零部件供應壓力的逐步緩解，全球汽車行業(yè)以及零配件行業(yè)的發(fā)展將會逐步向好。
4、全球汽車零部件市場規(guī)模分析
隨著全球化競爭的日益加劇，世界發(fā)達國家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車配件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團化、技術高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化等新特點。據(jù)GIR(Global Info Research)調(diào)研，按全球汽車零部件的營業(yè)收入來統(tǒng)計，2021年全球汽車零部件收入為1.51萬億美元，2016-2021年全球汽車零部件市場規(guī)模復合增長率超過3%。
行業(yè)發(fā)展歷程
我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了五個發(fā)展階段。目前我國正處于大力發(fā)展高精尖技術，打破國外技術壟斷的進程當中，當前我國汽車核心零配件仍處于進口依賴的階段。
行業(yè)發(fā)展政策背景
汽車零部件行業(yè)是我國重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性和基礎性產(chǎn)業(yè)。為加快新能源汽車以及相關核心零配件行業(yè)的發(fā)展，國家層面先后印發(fā)《關于科技創(chuàng)新驅(qū)動加快建設交通強國的意見》、《關于加強車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》等鼓勵性、支持性政策。汽車零部件產(chǎn)業(yè)將在政策支持下加速發(fā)展。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料，包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等，中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動機組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零配件。汽車零部件行業(yè)的下游應用場景主要為整車制造廠，而汽車零部件批發(fā)商也是汽車零部件的主要下游環(huán)節(jié)之一。
中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)走高
1、 中國汽車零部件行業(yè)供給水平分析
隨著新能源汽車、零配件制造技術的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，汽車零部件技術的應用和創(chuàng)新極大地推動了汽車工業(yè)的進步與發(fā)展，目前我國汽車零部件主要供給集中在龍頭企業(yè)上，主要包括華域汽車、拓普集團、均勝電子、諾博汽車等。企業(yè)布局及供給情況如下：
2、 中國汽車零部件行業(yè)需求規(guī)模分析
根據(jù)中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動下降的狀態(tài)。2020年后隨著新能源汽車的推廣，汽車產(chǎn)銷量有所增加，其中2022年中國汽車產(chǎn)量為2702.1萬輛，同比增長3.6%。
3、 中國汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模分析
從我國汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入表現(xiàn)來看，近年來受車市銷量低迷影響，自2018年起我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)增速放緩，2018年全年零部件企業(yè)營收出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。2020年汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入達到3.63萬億元，同比增長1.55%。但在政策推動下，我國汽車零部件行業(yè)營業(yè)收入仍保持增長態(tài)勢。經(jīng)初步統(tǒng)計2022年汽車零部件制造業(yè)營業(yè)收入為3.88萬億元，同比增長3.63%。
行業(yè)競爭格局分析
1、 行業(yè)企業(yè)競爭格局
根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，在“汽車制造業(yè)”中的“汽車零部件行業(yè)”中搜索“汽車零部件”，結果顯示截止2023年1月，我國汽車零部件行業(yè)注冊企業(yè)達到10萬家，其中2022年為企業(yè)注冊最火熱的年份，注冊企業(yè)數(shù)量達到12995家。
從我國汽車零部件行業(yè)企業(yè)競爭集群來看，寧德時代、華域汽車以及濰柴動力在市場競爭力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊。
2、 區(qū)域競爭格局分析
根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截止2023年1月我國汽車零部件企業(yè)主要分布在湖北、江蘇以及浙江地區(qū)，汽車零部件生產(chǎn)制造商數(shù)量分別達到13430家、15036家和16810家。從總體的區(qū)域聚集上來看，主要分布在我國東部沿海地區(qū)。
行業(yè)發(fā)展趨勢分析
受益于國內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費市場擴大，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。未來幾年汽車零部件行業(yè)快速增長期將結束，更加趨向于穩(wěn)健發(fā)展。
盡管在疫情影響下汽車消費市場轉(zhuǎn)冷，但來自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實了基礎。行業(yè)長期向好勢頭不變，隨著技術創(chuàng)新，我國國內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢。前瞻預測，至2028年我國汽車零部件行業(yè)主營業(yè)務收入將突破4.8萬億元。
